Private Vermögensberatung

IN DIE ZUKUNFT SEHEN

Private Vorsorge tut Not, ist aber ein weites und vor allem fehlerträchtiges Feld. Unsere Beratung auf diesem Gebiet hat neben unserer steuer- und wirtschaftsrechtlichen Fachkompetenz einen weiteren entscheidenden Vorteil: Wir haben keinerlei vertragliche Bindung zu einem bestimmten Anbieter und können Ihnen daher vollkommen objektiv die Lösungen vorschlagen, die am besten zu Ihnen passen.

Bei der Planung Ihrer Vermögensangelegenheiten richten wir uns ganz nach Ihren persönlichen Vorgaben und Vorstellungen.

Unsere umfassende Kompetenz auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen ermöglicht uns ein ganzheitliches Bearbeiten Ihrer Situation unter allen relevanten Gesichtspunkten. Wir unterstützen Sie gerne bei der Klärung dieser und weiterer Fragen. Mittels privater Vermögensplanung erfolgt die vollständige Erfassung Ihres Vermögens. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, um Schritt für Schritt Ihr Vermögen zu optimieren.

Bitte beachten Sie: Private Vermögensplanung unterscheidet sich von der privaten Vermögensberatung. Zu keiner Zeit geht es darum, Wertpapiere, Versicherung und ähnliches anzubieten. Dies ist und bleibt Sache Ihres Finanzdienstleisters – allerdings geben wir Ihnen die notwendigen Unterlagen an die Hand, um die richtige Entscheidung treffen zu können.

SERVICE IST INKLUSIVE

  • Kostenloses Strategiegespräch zur Klärung Ihrer persönlichen Verhältnisse, Wünsche und Bedürfnisse

  • Erstellung eines auf Ihre Vorstellungen abgestimmten Angebots

  • Erfassung der Vermögens-, Liquiditäts- und Steuersituation

  • Festlegung der wichtigsten Vermögensziele

  • Simulation unterschiedlicher Modelle je nach Lebensphase, Vermögen und Steuersituation

  • Erstellung eines Maßnahmenplans zur Zielerreichung

  • Kontrolle der Zielerreichung und regelmäßige Anpassung der Ausrichtung bei Änderung der persönlichen Verhältnisse